Gokudera und Yamamoto stehen dem Captain des 3. Trupps der Black Spell, Gamma, gegenüber. Auch wenn Tsuna die beiden losschickte, um gemeinsam zu kämpfen, so agiert Gokudera stur und will alleine gegen Gamma kämpfen. Yamamoto hat die ewigen Sticheleien nun satt und lässt Gokudera tun, was er will. Gamma zeigt sich belustigt darüber, dass die beiden anstatt zusammen gegeneinander kämpfen.
Gokudera versucht mit seinem Dynamit die Wirkung des Flame Arrows zu verstärken, seine Attacke wird jedoch nur von Gammas Mare-Ring geblockt.
Darauf offenbart Gamma seine Box, Shot Plasma. Gokudera kann nichts gegen sie ausrichten und wird hart getroffen.
Währenddessen versuchen Haru, Lambo und I-Pin aus dem Unterschlupf zu fliehen, werden jedoch von Reborns Wachrobotern gestoppt.
Tsuna und Lal Mirch sind derweil auf der Suche nach Kyoko, können sich jedoch kaum bewegen, da alle Routen versperrt sind. Dann jedoch sehen sie, dass Kyoko bei Hana Kurokawa untergebracht ist und kommen ebenfalls in ihr Haus. Tsuna bittet sie, noch eine Weile auf Kyoko aufzupassen, damit er Gokudera und Yamamoto helfen kann.
Gokudera glaubt, den Trick Gammas durchschaut zu haben, macht damit jedoch einen fatalen Fehler. Kurz bevor er ein zweites Mal von dem Shot Plasma getroffen wird, schlägt ihn Yamamoto aus der Bahn. Yamamoto zeigt sich sehr verärgert über Gokuderas Verhalten, was Gamma neugierig macht, sodass er den beiden zuhört. Yamamoto konfrontiert Gokudera damit, dass er sich niemandem außer Tsuna geöffnet hat. Er macht ihm klar, dass, wenn Gokudera sich nur auf Tsuna konzentriert und dabei die anderen Wächter schlecht behandelt, er nicht das Recht dazu hat, Tsunas rechte Hand zu werden. Die rechte Hand des Bosses vereint die Wächter und treibt sie nicht auseinander. Yamamoto macht ihm klar, dass er anstelle von Gokudera Tsunas rechte Hand wird. Nun kämpft Yamamoto gegen Gamma, doch wird im letzten Moment von Gokudera aus dem Weg gestoßen. Dieser macht ihm indirekt klar, dass er Yamamoto anerkennt und er bereit ist, mit ihm zusammen zu arbeiten. Die beiden arbeiten einen Plan aus und schaffen es sogar, Gamma zu treffen. Sie glauben gewonnen zu haben, als Gamma plötzlich Yamamoto mit seinem Shot Plasma trifft und diesen ausknockt.
Inzwischen versuchen Tsuna und Lal immer noch, einen Weg zum Tempel von Namimori zu finden. Kyoko erklärt zur selben Zeit Hana, dass sie aus der Vergangenheit gekommen sind. Hana teilt ihr mit, dass Ryohei in Übersee ist, um eine "Drag Queen" zu besuchen. Sie gibt Kyoko außerdem die Adresse des Hotels, in dem Ryohei sich aufhält. Hana soll Tsuna kontaktieren, wenn Kyoko in Schwierigkeiten ist. Da Hana ihn jedoch nicht erreichen konnte, gab Ryohei ihr eine weitere Kontaktperson. Hana sagt ihr, dass deswegen Hibird aufgetaucht ist.
In der Tat ist Hibird noch am Leben und Hibari taucht am Namimori-Tempel auf.